ご予約から相談までの流れ

 

 保険料は安くならないかしら?

 今の保障で足りているのかな・・・

 保険を見直したい!

 子供が産まれたので学資保険を検討したい

 マイホームを購入したので、保険加入しないとな。

 自動車を購入したので、自動車保険に加入したいけど、どれがいいかな。

 老後のゆとりある生活を送るために、資産運用どうしようかしら

 

 ライフスタイルの変化や保険に対する不安や疑問に合わせて、

 保険の見直しをしませんか?

 保険のプロがたくさんある保険の中から、

 お客様にぴったりの保険を探すお手伝いをさせていただきます。

 

 

STEP1:保険相談の予約

 

ネットまたはお電話にて保険の無料相談の予約をすることができます。

行きたい店舗を選択してご予約ください。

直接ご来店いただきますと、ご予約のお客様で埋まってしまっている場合があり、

お待たせしてしまうことや後日のご予約をとっていただくことになることもございます。

予めご予約いただいてからご来店いただきますと、スムーズにご相談いただけます。

お急ぎのご予約に関しましては、お電話にてお問い合わせください。

※インターネットからの予約については、最短2日後からご予約が可能となっています。

 

STEP2:予約内容の確認と調整

 

ご予約後、1〜2日以内に担当者より予定の確認や日時の調整、お持ち物についてご連絡させていただきます。

持ち物例

・現在加入中の保険証券

・火災保険をご相談の場合は建物の構造がわかる書類

・自動車保険をご相談の場合は車検証や免許証など

 

 

STEP3:保険の分からないこと、プランニングをヒヤリング

 

来店時、まずは保険の基礎を簡単にわかりやすくご説明させて頂きます。

説明後、最適な保険をご提案させていただくために、

家族構成や職業、月の必要生活費などをヒヤリングしながら将来のライフプランを考えていきます。

 

 

STEP4:お客様に合ったプランニングをご提案

 

ヒヤリングした内容をもとに、

お客様の将来のライフプランに合わせた保険の組み合わせを

複数社からご提案させていただきます。

※強引な勧誘などはございませんので、ご安心ください。

また万が一そのようなことがございましたら、

ほけんのみらいへご連絡ください。

 

 

STEP5:比較・検討

 

複数の保険から、

ご自身やご家族にぴったりと感じる保険を見つけましょう。

複数社の保険から比較・検討することで、

保険料の節約をすることができたり、

よりご自分やご家族に合う保険を見つけることができます。

短時間で決めてしまうものではなく、

何度も何度も、納得するまで比較検討しましょう。

 

 

STEP6:お申し込み・ご契約

 

比較・検討した結果、

納得できる保険へ申し込みをしましょう。

申し込みの際は印鑑や保険料支払いに関わる口座・クレジットカードなどが

必要となることがあります。

事前に担当者に持ち物を確認しましょう。

 

 

STEP7:アフターフォロー

 

申し込みをした保険が成立(契約開始)となったあとも、給付金の請求や住所変更などについても、相談された店舗にご連絡いただければ、対応が可能です。

また、ライフステージの変化に伴って、何度でもご相談いただくことができます。

 

 

 

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